Comment personnaliser le nom des transactions dans HubSpot ?

qu'est-ce que le nom de transaction par défaut ? 

Les administrateurs HubSpot ont la possibilité de définir le nom par défaut des transactions (deals) qui proviennent créés à partir des fiches contacts ou entreprises.
Le nom par défaut peut être configuré dans le formulaire "Créer une transaction" situé dans les paramètres. Cette personnalisation peut être réalisée par l'utilisation de jetons de personnalisation (tokens) et/ou de texte statique.

pourquoi est-il important d'avoir un nom de transaction par défaut? 

L'ancien nom de transaction par défaut était source de frustration pour les utilisateurs HubSpot. L'impossibilité de personnaliser le nom était un problème majeur, entraînant un manque de flexibilité et un impact négatif sur la qualité des données. Cependant, avec le nouveau nom par défaut ("-New deal"), il y a maintenant un certain niveau de configurabilité.

En permettant aux administrateurs HubSpot d'adapter le nom par défaut de la transaction à leurs propres conventions de dénomination, la qualité des données est considérablement améliorée. Cette personnalisation permet non seulement aux représentants des ventes de gagner un temps précieux sur la saisie manuelle des données, mais aussi de s'assurer que les conventions de dénomination sont respectées de manière cohérente dans l'ensemble du système.

L'époque où les noms par défaut étaient rigides et entravaient la productivité et la précision est révolue. Grâce à la possibilité de configurer le nom par défaut de la transaction, les administrateurs peuvent désormais créer un flux de travail transparent qui s'aligne sur les exigences uniques de leur organisation. Cette amélioration permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs données et de rationaliser leurs processus.

COMMENT mettre en place le NOM PAR DÉFAUT DE LA TRANSACTION ?

comment définir le nom des transactions avec des tokens? 

1. Cliquez sur l'icône des paramètres dans la navigation principale > Gestion des données > Objets > Contrats > Configuration > Création de contrats > Personnaliser le formulaire "Créer un contrat".
2. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Ajouter des valeurs par défaut pour configurer le nom par défaut de la transaction.
3. Cliquez sur Crayon (Modifier) > Personnaliser pour ajouter des tokens.
4. Cliquez sur Corbeille (Supprimer) pour supprimer la valeur par défaut du nom.
5. Cliquez sur "Mettre à jour" pour vérifier le rendu dans l'aperçu.
6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans le coin supérieur droit pour appliquer les modifications.
   

COMMENT DÉFINIR UN NOM PAR DÉFAUT AVEC DES tokens?  

1. Naviguez vers le panneau "Ajouter des valeurs par défaut."
2. Cliquez sur l'icône de la corbeille > Supprimer > Enregistrer.
3. Le champ "Nom de la transaction" est vide par défaut. Il est rempli manuellement lors de la création d'une opération à partir d'une page d'enregistrement existante
   

Qui bénéficient de cette fonctionnalité ?

Tous les Hubs, et tous les plans.